Automatizar los flujos de trabajo de la gestión de patrimonios
La gestión de datos financieros complejos es un reto para las empresas de gestión de patrimonios. La plataforma Knowledge Work Automation de M-Filesagiliza la gestión de documentos, mejora la colaboración y garantiza el cumplimiento de la normativa. Al automatizar las tareas manuales, su empresa puede centrarse en las relaciones con los clientes y en aumentar los activos gestionados.
Automatización del trabajo del conocimiento para la gestión de patrimonios
Organice, almacene y comparta documentos al instante para una colaboración fluida
- Organice, almacene, cree y comparta documentos al instante con nuestro sistema de gestión de documentos, que permite a asesores, clientes y equipos operativos acceder a lo que necesitan inmediatamente.
- Permita una gestión fluida de todo, desde las carteras de clientes y la información sobre productos hasta la información reglamentaria y la correspondencia con los clientes.
- Organice fácilmente la información mediante la automatización o la función de arrastrar y soltar que ahorra tiempo en la búsqueda y el almacenamiento de documentos utilizando metadatos.
- Cree, procese y acceda a documentos importantes relacionados con clientes o compromisos en cualquier momento y lugar.
- Realice evaluaciones de la idoneidad y las necesidades de los clientes y cree propuestas en cuestión de minutos.
Estandarice y automatice procesos para ahorrar tiempo y conectar su empresa
- Mejore la eficacia de los procesos y la precisión de la información con flujos de trabajo documentales automatizados en la incorporación de clientes, la gestión de carteras y los informes de cumplimiento.
- Automatice los procesos de revisión y aprobación de planes financieros, propuestas de inversión y documentos de incorporación de clientes.
- La creación de documentos, la colaboración interna/externa y los flujos de trabajo de aprobación se integran en el ciclo de vida del cliente, lo que acelera la entrega y mejora la satisfacción del cliente.
- Esto permite a su equipo centrarse en actividades de alto valor, como el desarrollo de relaciones con los clientes y el crecimiento de los activos gestionados de la empresa.
Proteger la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados
- Proteja la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados.
- Minimice el riesgo de pérdida de datos con controles automatizados de permisos de documentos adaptados a las funciones de los empleados, la fase de compromiso, las reglas empresariales definidas y/o las normas reglamentarias.
- Comparta y colabore de forma segura en documentos con audiencias externas, como clientes u organismos reguladores, para disponer de una "única fuente de verdad" sin necesidad de enviar contenidos por correo electrónico.
- Automatice los procesos de cumplimiento para garantizar que se cumplen los requisitos normativos, facilitando la acreditación del asesoramiento y la comprensión del cliente.
- La información sensible se mantiene confidencial y segura.
Mantenga a su empresa conectada en todas las etapas de la relación con el cliente
- Mantenga a su empresa conectada en todas las fases del ciclo de vida del cliente.
- Ayude a su empresa a acceder al contenido en contexto y en movimiento con integraciones con las principales plataformas CRM , como Salesforce o Microsoft Dynamics 365.
- La flexible API y los servicios web de M-Files permiten integraciones a medida que satisfacen las necesidades de su empresa.
- Revisa, aprueba y firma documentos desde cualquier lugar en tiempo real con plataformas de firma electrónica integradas y coautoría con Microsoft 365.
- Encuentre, acceda y gestione todos los datos conectados, independientemente de su repositorio de almacenamiento, a través de las interfaces de usuario de Microsoft 365.
Gestión eficaz de documentos para una toma de decisiones rápida y fundamentada
M-Files es la plataforma líder para la automatización de sus flujos de trabajo de compromiso para optimizar la eficiencia. Con M-Files, puede agilizar y optimizar el proceso de gestión de sus documentos, planes y archivos relacionados con la gestión de patrimonios e inversiones, mejorar la productividad y acceder rápidamente a la información crítica. La innovadora arquitectura basada en metadatos, el motor de flujo de trabajo integrado y la inteligencia artificial avanzada de M-Files le permiten eliminar el caos de la información, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar la seguridad y el cumplimiento. Ayudamos a las empresas de gestión de patrimonios e inversiones a prestar un servicio excepcional a sus clientes y a alcanzar sus objetivos empresariales
Ayudamos a los gestores de patrimonios y a los asesores financieros a disponer de más tiempo para desarrollar relaciones más profundas con sus clientes, apoyar sus objetivos y aumentar los activos gestionados.
Trabaje de forma más inteligente con M-Files
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
Casos prácticos para su sector
Gestión de la información del cliente
Gane, incorpore y desarrolle relaciones con los clientes y cumpla sus promesas con una visión holística de los clientes, procesos, políticas y servicios. Integre los datos maestros de su empresa e impulse procesos empresariales colaborativos de forma eficaz. Intercambie información con sus clientes de forma segura y automatice el cumplimiento.
Gestión de riesgos y cumplimiento
La gestión eficaz de las políticas y los procedimientos empresariales, así como de la legislación y las normas reguladoras del sector, es vital para las empresas que operan en sectores regulados, como la gestión de patrimonios. La solución M-Files integra el cumplimiento de políticas y normativas en la creación de documentos y los flujos de trabajo, lo que garantiza que sus equipos puedan centrarse en ofrecer servicios a los clientes.
Gestión del conocimiento
La gestión de patrimonios e inversiones es un mercado muy complejo y dinámico, a menudo con una dependencia excesiva de conocimientos que están vinculados a expertos con mucha experiencia y conocimientos. Desbloquee esta experiencia con una plataforma de gestión del conocimiento que permita a más equipos y personas acceder fácilmente a conocimientos de gran valor y a las mejores prácticas para atender rápidamente las necesidades de los clientes.
Cómo utilizan M-Files las empresas de servicios de éxito
Washington University Investment Management Company
Descubra cómo Washington University Investment Management Company utilizó M-Files para ayudarles a cambiar a un modelo operativo que unificaba los equipos de inversión especializados aprovechando una plataforma de gestión de documentos de primera clase para mejorar la gestión de datos y la eficiencia operativa.
Valeo Financial Advisors
Descubra cómo los asesores financieros de Valeo utilizan M-Files para gestionar los documentos de sus clientes, garantizando una colaboración sencilla y el control de versiones de todo el contenido.
La forma más inteligente de trabajar con automatización e IA
Vea M-Files en acción
Ver para creer. Programe una demostración para obtener más información sobre la búsqueda simplificada, los flujos de trabajo automáticos, las interfaces de usuario intuitivas y las integraciones incorporadas con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
Las empresas de inversión confían en M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors